"機構(gòu)通"理財平臺以機構(gòu)客戶理財服務(wù)為核心，集賬戶管理、風(fēng)險管理、基金篩選、交易服務(wù)、投后分析等強大功能于一體，為機構(gòu)投資者提供一站式綜合理財服務(wù)。
1.賬戶管理：機構(gòu)客戶可以同時綁定和激活多個資金賬戶，通過平臺可以總覽旗下所有資金賬戶概況，包括全景資產(chǎn)、資產(chǎn)分布、收益走勢、持倉明細等。
2.風(fēng)險管理：平臺提供5級審核節(jié)點配置功能，支持按照角色/人員/部門，靈活指定審核人員，同時支持監(jiān)管類、運營類、交易類、績效類等多個維度監(jiān)控指標(biāo)，機構(gòu)客戶可選擇適合本機構(gòu)的風(fēng)控指標(biāo)。
3.基金篩選：平臺搭建了完善的基金研究框架，支持通過基金產(chǎn)品、基金管理人、基金經(jīng)理三維度的基金研究，為機構(gòu)投資者投研提供平臺支持。同時支持機構(gòu)投資者通過平臺快速構(gòu)建自己的基金組合。
4.交易服務(wù)：支持公募產(chǎn)品的認購/申購、贖回、轉(zhuǎn)換、分紅方式設(shè)置的交易申請；支持機構(gòu)投資者組合購買，根據(jù)設(shè)置的組合的成分基金占比自動拆成多筆購買交易申請單；可根據(jù)機構(gòu)投資者選擇的基金公司、基金成立年限、基金規(guī)模、拆單總額和單筆金額、拆單順序和根據(jù)基金產(chǎn)品的限額信息智能化分配購買金額。
5.投后分析：提供賬戶駕駛艙，支持查看授權(quán)賬戶的全景資產(chǎn)、資產(chǎn)分布、收益走勢；支持任選賬戶進行聚合分析。平臺支持按照資金賬戶、產(chǎn)品戶、投資經(jīng)理、機構(gòu)等多個維度對數(shù)據(jù)做統(tǒng)計分析。